随着多家半导体企业的年中业绩宣布，5G、人工智能、物联网成为多家业绩增进企业的预告中的要害词。

江波龙在接受机构调研时示意，企业级服务器存储等中高端存储市场的情形下半年更为乐观；中芯国际示意，在外部环境无重大转变的条件下，公司的目的是下半年销售收入跨越上半年。

履历了相当长一段时间的幽静，半导体公司们找到了增进动力。从政策上看，各地政府也麋集宣布政策助力内陆半导体产业的生长。

在天下都在加速生长半导体的时刻，一个摆在行业眼前的客观现实是：半导体产业在中国南方的生长速率相对来讲更快，产业链结构也相对更广。

究其缘故原由，我们可以从最近热门的算力市场的生长情形得出一些纪律。

01 算力市场的南北结构

算力正在成为半导体产业的主要市场。算力迅猛增进背后的推动气力是天下数字化、人工智能训练等相关手艺运用的伟大需求。

从全球局限来看，我国算力总规模居全球前线。凭证工信部数据，我国在用数据中央机架总规模跨越810万尺度机架，算力总规模到达了230EFLOPS，就是每秒230百亿亿次浮点运算，位居全球第二。预计到2025年，我国算力总规模将突破300EFLOPS。未来，算力产业有望成为我国经济增进的主要引擎之一。

可以说，算力产业是一个向阳产业，谁先结构算力谁就结构了未来，谁就可以先享受结构未来的盈利。现在，海内工业互联网平台跨越340家，人工智能企业数目跨越4400家。大飞机、新能源汽车、高速动车组等领域的树模工厂，在算力加持下，研制周期显著缩短近30%，生产效率更是飙升约30%，展现了算力赋能实体经济的无限潜力。

算力产业的生长可以回溯到两年前。2022年2月，国家生长改造委等多部委团结印发通知，赞成在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并设计了10个国家数据中央集群，“东数西算”工程正式周全启动。2023年10月，工信部等六部门团结宣布的《算力基础设施高质量生长行动设计》，明确提出了算力基础设施建设的目的和义务，优化了算力资源结构，推动算力产业快速高质量生长。

工信部相关数据显示，我国算力产业规模近5年平均增速跨越30%。2020年，我国产业数字化规模达31.7万亿元，占GDP比重为31.2％，同比名义增进10.3％，占数字经济比重由2015年的74.3％提升至2020年的80.9％。

那么两年后，差异区域的算力生长成什么样了？

算力规模方面，北京、上海算力生长水平*优势显著。广州 、深圳、廊坊、苏州、重庆、杭州、天津、南京位列三至十名，在算力二*市榜单，广东、江苏入围都会数目最多。从AI算力企业的漫衍来看，广东区域以其50家企业的数目领跑天下，北京则以跨越20家企业的规模紧随厥后。

在平均注册资源方面，安徽区域的AI算力企业显示突出，平均注册资源高达2亿元，上海则排名第二。

从大模子立案数目来看，住手2024年3月，我国已经有117家“大模子”，乐确立案。北京以51个立案项目排*，上海和广东紧随厥后，划分立案24个和19个项目。

可以看到，在算力产业的地理漫衍上，除了北京在北方都会中称得上“一枝独秀”；整体来看，南方都会出现出了齐头并进的趋势。无处不在的算力，正在成为激活数据要素潜能、驱动经济社会数字化转型的新引擎，而南方都会走得更前，这一点与我国的经济整体的特点相吻合。

凭证我国 2023 年各都会的 GDP 数据情形，凭证2023年我国各都会的GDP统计数据显示，中国拥有跨越万亿元GDP的都会中，南方区域占有了显著优势，共有17座都会进入“万亿俱乐部”，相比之下，北方区域仅有7座都会到达此水平。进一步剖析，在GDP排名前30的都会中，南方都会的总体经济实力更为强劲，其合计GDP高达457,736亿元人民币，而北方区域的前30强都会GDP总和则为262,818亿元人民币，从总量上来看，南方都会的GDP总和约为北方的1.74倍，体现了南北经济生长在总量上的显著差异。

正如经济基础决议上层修建，算力基础也一定会影响数字化建设的一座座摩天大楼。电子商务、平台经济、共享经济等数字化大楼拔地而起，工业互联网、智能制造等行业又受益于算力服务加速生长。通过国家投入产出表模子盘算，2020年以盘算机为代表的算力产业规模到达2万亿元，直接动员经济总产出1.7万亿元，间接动员经济总产出6.3万亿元，即在算力产业中每投入1元，平均将动员3～4元的经济产出。

显然投资算力就是投资经济，可以预见在算力建设上走得更快的南方都会已经进入了一个正循环。

日本企业「出海」启示录

02 算力与半导体产业的关系

说完算力的生长，我们再回到半导体产业的话题。算力实现的焦点是CPU、GPU、FPGA、ASIC等各种盘算芯片，由盘算机、服务器、高性能盘算集群和各种智能终端等承载，海量数据处置和种种数字化应用都离不开算力的加工和盘算。端侧算力的主要物理承载是各种终端芯片，包罗电脑/手机/汽车等智能终端中的CPU、GPU、存储等。

可以说，一个区域的算力产业生长得越快，其对各种半导体产物的需求自然也就越高。与此同时，当内陆半导体产业的供应链愈发完整后，基于半导体产业的上层修建也就更有生长的空间。可以发现算力行业生长*的区域的半导体产业的生长都相对*。

从上图可以看出，集成电路设计业*的区域算力产业也生长得相对更快。

克日，天下集成电路协会（WICA）宣布了2023年全球集成电路产业综合竞争力*都会白皮书。我们将进入*的中国都会在舆图上标出后也发现，中国集成电路产业显著出现出群集漫衍的态势。

中国大陆进入排行榜前十的两座都会是上海（5）和北京（9）。从产业特点来看，上海和北京各有特色。

凭证中国半导体行业协会数据，2022 年上海集成电路销售额占比来看，设计业占 44%，制造业占 26%，封装测试业占 17%，装备质料占 13%；凭证北京半导体行业协会数据，2022 年设计业占北京集成电路产业规模 56.8%，制造业占 17.2%，封装测试业占 5.7%，支持业销售收入占 20.3%。

数据解释，上海集成电路产业已形成了从设计、制造到封装测试的完整集成电路产业链，各环节之间的协作相对慎密。在众多集成电路企业中，上海拥有更多制造相关企业如中芯国际、华虹半导体。北京的集成电路产业链也相对完整，涵盖了设计、制造、封装测试、装备、零件及质料等多个环节，不外其拥有更多设计公司以及装备公司，如紫光团体、北方华创、兆易创新、寒武纪等。

固然，只管产业特点各异，但上海北京两地的算力依旧是天下*。可以说，算力与半导体产业的生长是相互助力的。

03 勤学生是怎样炼成的？

半导体既然是算力的基础，那么南方都会能够敏捷抢占算力产业的先机也是情理之中。在调研南方都会生长半导体的有利优势的历程中，不难发现，政府的政策起到了很主要的角色。

这里以广东为例，作为传统经济大省广东不仅拥有广州、深圳两个在集成电路产业举足轻重的都会，还孕育出了珠海这样一座小而美的“芯”城。

2024年上半年，珠海集成电路产业产值同比增进高达34.9%。

珠海生长半导体并不算晚，始于 1993 年。业内人士以为，珠海半导体产业的生长是市场、企业、地方政府和投资机构的协力效果。

珠海生长半导体产业的大靠山是广东省一直在实行“广东强芯”工程，加速构建集成电路产业“四梁八柱”。（而这也与我国当前的大趋势一致）2023年，广东省半导体及集成电路产业集群营收超2700亿元。

为了在大趋势下脱颖而出，面临诸多“同乡”珠海需要用差异化的特色吸引相关企业入驻。事实广东不少地市更陆续出台了对应的产业招商政策，增强“大招商”。珠海要面临的对手不仅是佛山、珠海、东莞等“小兄弟”，另有广州、深圳这样的“暮年迈”。

珠海一方面打造在打造了横琴特区，作为珠海和澳门的链接窗口，2023年横琴实现集成电路产业营收超30亿元；一方面麋集宣布集成电路相关政策为企业打造优越的商业环境，乐成引进标杆企业，如北京奕斯伟、上海贝岭；同时，珠海政府也定期召开座谈会、企业年会，为进入珠海的企业打造一个优越的产业气氛。这样的产业环境对于半导体企业互通商机，找到精准发力点十分有益。事实半导体产业庞大而繁杂，相对于疯狂内卷，互助才气共赢。

珠海市政府克日印发《珠海市促进集成电路产业生长的若干政策措施》。其中指出，充实行展珠海基金等产业基金的引领撬动作用，通过项目直接投资或设立行业子基金的方式，加大对集成电路产业的投资力度。在支持焦点和要害手艺攻关方面，对集成电路领域开展焦点和要害手艺攻关的项目予以事前资助和配套支持。对获得国家重点研发设计、广东省重点领域研发设计等国家或省科技部门立项、总资助金额1000万元及以上的科技项目财政配套津贴额度为最高不跨越500万元。

每一个乐成者或许都有其怪异之处，但也有其共性之处。掌握时代生长的潮水，方有望成为潮水之上的英雄。